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title: "Les documents du métier"
description: "Questionnaire de cadrage, plan de diagnostic, devis et compte rendu de mission : quatre modèles à copier pour une mission de conseil en IA, avec exemple."
url: https://meridal.fr/apprendre/documents-du-metier/
language: fr
written: 2026-10-31
verified: 2026-10-31
license: CC BY 4.0
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- [← Avant Fixation des prix](https://meridal.fr/apprendre/fixer-ses-prix/)
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Partir d'un modèle · Niveau Exercer · 10 minutes

# Les documents du métier

Quatre documents qui reviennent dans une mission de conseil en IA pour une PME : le questionnaire de cadrage, le plan de diagnostic, le devis et le compte rendu de mission. Chacun est à copier, avec son mode d'emploi et un exemple rempli.

Écrit le 31 octobre 2026 · Vérifié le 31 octobre 2026

## Vous saurez

1. Choisir le bon document à chaque temps d'une mission
2. Reprendre un modèle et le remplir pour un client
3. Savoir ce qu'un devis doit dire avant de le signer

## Dans le parcours

[Exercice du métier](https://meridal.fr/apprendre/parcours/metier/)

Étape 5 sur 7

- [← Avant Méthode complète du diagnostic](https://meridal.fr/apprendre/methode-du-diagnostic/)
- [↑ Plus général Le métier de conseil en IA pour les PME](https://meridal.fr/apprendre/metier-de-conseil-en-ia/)
- [→ Ensuite Le cadre administratif](https://meridal.fr/apprendre/cadre-administratif/)

Rappel de la page précédente

Répondez de tête, puis ouvrez. [Le diagnostic, la méthode complète](https://meridal.fr/apprendre/methode-du-diagnostic/)

**1 Que contient le plan remis à la fin du diagnostic, et à qui appartient-il ?**

Chaque tâche relevée avec le temps qu'elle prend selon les équipes, l'outil qui pourrait la reprendre, son prix et sa durée, et les tâches qu'un outil ne doit pas reprendre, avec la raison. Il appartient au client.

**2 Un client a déjà fait un diagnostic subventionné. Que faire ?**

Ne pas en refaire un : le travail part de son plan.

L'essentiel

1. Quatre documents suffisent pour une mission : le questionnaire, le plan, le devis, le compte rendu.
2. Le questionnaire vient avant le devis, et une réponse « je ne sais pas » à une question bloquante arrête le devis.
3. Le plan de diagnostic appartient au client.
4. Le devis dit ce que l'outil fera, son prix et sa date de fin ; il vaut contrat dès qu'il est accepté.
5. Un devis et un contrat se font relire par un professionnel du droit avant la première signature.

## Usage

Chaque document correspond à un temps de la mission décrite dans [le métier de conseil en IA pour les PME](https://meridal.fr/apprendre/metier-de-conseil-en-ia/). Le questionnaire sert au premier échange, le plan clôt le diagnostic, le devis ouvre la mise en place, le compte rendu la termine.

1. Avant tout devis Le dirigeant le remplit

   ### Questionnaire de cadrage
2. À la fin du diagnostic Le dirigeant le lit ; il lui appartient

   ### Plan de diagnostic
3. Avant la mise en place Le dirigeant signe « Bon pour accord »

   ### Devis
4. À la fin d'une mission Le dirigeant le lit et tranche les décisions attendues

   ### Compte rendu de mission

## Modèle

Questionnaire Plan de diagnostic Devis Compte rendu

`Questionnaire de cadrage`

```
Questionnaire de cadrage

À faire remplir avant tout devis. Il sert à chiffrer, et à figer le périmètre par écrit.
Une réponse « je ne sais pas » à une question marquée (bloquante) arrête le devis.

Q1. Quel est le processus ou la donnée concernée ? Trois phrases, dans vos mots.
Q2. Qui le fait aujourd'hui, et combien de temps cela prend-il par semaine ?
Q3. Que se passe-t-il si ce n'est pas fait ?
Q4. Qui décide, et qui signe ? (bloquante)
Q5. Pour quand en avez-vous besoin ?
Q6. Y a-t-il des données personnelles ? (bloquante)
   Si oui, un contrat de sous-traitance est signé avant le début.
Q7. Quels logiciels sont concernés ? Nommez-les. (bloquante)
Q8. Avez-vous les accès à chacun, et qui peut les fournir, sous quel délai ? (bloquante)
Q9. Comment saurez-vous que cela a marché ?
Q10. Que doit-il se passer en cas d'échec ? Alerte à qui, par quel canal ?
Q11. Une décision automatique a-t-elle une conséquence financière ou contractuelle ?
    Si oui, l'outil prépare et une personne valide.
```

`Plan de diagnostic`

```
Plan de diagnostic : {{client}}, {{date}}

1. Ce que nous avons regardé
   Les services rencontrés, les personnes, la durée.

2. Les tâches relevées
   Tâche | Service | Qui la fait | Temps par semaine, selon l'équipe
   Outil qui pourrait la reprendre | Prix | Durée

3. Les tâches qu'un outil ne doit pas reprendre
   Chaque tâche, avec la raison.

4. L'ordre proposé des chantiers

5. Les données personnelles repérées, et le cadre contractuel à prévoir

6. Ce qu'il faut de votre côté
   Les accès, les personnes, les dates.

Ce plan vous appartient. Vous pouvez le confier à vos équipes
ou à un autre prestataire.
```

`Devis`

```
DEVIS N° {{reference}}

{{prestataire}}, {{statut}}, {{adresse}}, {{courriel}}
Client : {{client}}, {{adresse du client}}
Date d'émission : {{date}}   Validité : {{validite}}

Prestation proposée
{{ce que l'outil fera, en trois phrases}}

Détail
{{une ligne par chantier : désignation, journées, prix}}
Montant total : {{montant}}
{{mention de TVA, selon le régime du prestataire}}

Délai de réalisation
{{date de fin}}

Modalités
Paiement à {{délai}} jours à compter de la date d'émission de la facture.
Pénalités de retard et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
(article L. 441-10 du Code de commerce).
{{conditions propres à la mission : essai chez le client, retard, reprise gratuite}}

Bon pour accord
À retourner daté et signé. Le devis vaut contrat dès son acceptation.
```

`Compte rendu de mission`

```
Compte rendu de mission : {{client}}, {{période}}

1. Synthèse
   Une demi-page : ce qui a été fait, ce qui tourne, ce qui reste.
2. Réalisations
   Chaque outil : le problème réglé, son état en toutes lettres, sa date.
3. Fonctionnement autonome
   Ce qui tourne sans nous, et qui le fait tourner.
4. Indicateurs
   Chaque chiffre avec sa source et sa date.
   Un chiffre sans date ne figure pas dans ce compte rendu.
5. Points bloqués
   Ce qui attend un accès, une décision ou un éditeur.
6. Perspectives
7. Décisions attendues
   Chaque décision, qui la prend, pour quand.
Annexe : les chiffres et leurs sources.
```

## Mode d'emploi

1. **Ce qu'on obtient**Onze questions. Les réponses figent le périmètre par écrit. **Le conseil**Une question bloquante sans réponse : pas de devis.

   ### Envoyer le questionnaire avant tout devis
2. **Ce qu'on obtient**Une ligne par tâche, avec un temps selon l'équipe, jamais un temps inventé. **Le conseil**Les tâches qu'un outil ne doit pas reprendre figurent avec la raison.

   ### Remplir le plan pendant le diagnostic, tâche par tâche
3. **Ce qu'on obtient**Ce que l'outil fera, son prix et sa date de fin, écrits noir sur blanc. **Le conseil**Les mentions légales d'un devis dépendent de votre statut : voir [le cadre administratif](https://meridal.fr/apprendre/cadre-administratif/), et faire relire par un professionnel avant la première signature.

   ### Écrire le devis chantier par chantier
4. **Ce qu'on obtient**Chaque chiffre avec sa source et sa date ; les points bloqués et les décisions attendues, dites. **Le conseil**Un chiffre sans date ne se cite pas.

   ### Clore par le compte rendu

## Exemple rempli

L'exemple suivant est fabriqué : l'entreprise n'existe pas, les temps sont inventés pour la démonstration.

`Exemple fabriqué`

```
Maison Ardoise (entreprise fictive, 12 personnes)

Questionnaire, réponses abrégées
1. Les demandes de devis reçues par courriel sont recopiées dans un tableau.
2. La gérante, une heure et demie par semaine.
4. La gérante. 6. Oui : noms et téléphones de clients (bloquante, contrat à signer).
7. La messagerie et un tableur. 8. Oui, fournis par la gérante.

Plan, une ligne
Tâche : recopier les demandes de devis dans le tableau de suivi
Qui : la gérante, 1 h 30 par semaine (selon elle, non mesuré)
Outil : une automatisation, deux logiciels, sans IA
Prix indicatif : 1 100 € à 1 700 € (palier Simple), durée à fixer au devis
Tâche à ne pas confier : répondre aux réclamations, la décision reste à la gérante
```

## Lectures suivantes

↑ Plus général [Le métier de conseil en IA pour les PME Comprendre · Exercer](https://meridal.fr/apprendre/metier-de-conseil-en-ia/)

← Avant [Méthode complète du diagnostic Faire · Exercer](https://meridal.fr/apprendre/methode-du-diagnostic/)

Vous êtes ici

Les documents du métier

→ Ensuite [Le cadre administratif Retenir · Exercer](https://meridal.fr/apprendre/cadre-administratif/)

Exercice du métier · étape 6 sur 7

↓ Plus concret

Rien avant : c'est un point de départ.

[Tout le dossier « Le métier »](https://meridal.fr/apprendre/dossier/metier/)

Les pages qui renvoient ici

- [Fixation des prix](https://meridal.fr/apprendre/fixer-ses-prix/)

**Limites et sources**

Les modèles viennent des documents de travail de Meridal. Ils ne remplacent pas un conseil juridique : les clauses d'un devis et d'un contrat sont à faire relire par un professionnel avant la première signature.

L'exemple est fabriqué.

1. [Meridal, page Méthode](https://meridal.fr/methode/) ; [Meridal, page Offre](https://meridal.fr/offre/).

Écrit par Meridal, avec l'aide de l'IA ; chaque fait vérifié à sa source et relu avant publication. Texte et schémas sous licence [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr) : reprenez-les en citant Meridal. Le code sous licence MIT.

Service correspondant

Le diagnostic

Deux à cinq jours, 1 100 € à 4 250 € selon le nombre de services

[Voir le service](https://meridal.fr/offre/#diagnostic)

- [← Avant Fixation des prix](https://meridal.fr/apprendre/fixer-ses-prix/)
- [→ Ensuite Le cadre administratif](https://meridal.fr/apprendre/cadre-administratif/)

## Un premier échange de 30 minutes

En visio et sans frais : vous décrivez votre situation, nous vous indiquons ce qui est réalisable, avec quels outils et pour quel ordre de prix. Vous pouvez aussi nous écrire ; chaque message reçoit une réponse écrite.

[Réserver 30 minutes](https://meridal.fr/contact/#reserver) [Écrire un message](https://meridal.fr/contact/)