--- title: "Méthode complète du diagnostic" description: "Mener le diagnostic d'une PME : premier échange de 30 minutes, questions de cadrage, entretiens, observation des tâches, et plan chiffré remis au dirigeant." url: https://meridal.fr/apprendre/methode-du-diagnostic/ language: fr written: 2026-10-31 verified: 2026-10-31 license: CC BY 4.0 --- [Learn](https://meridal.fr/apprendre/) › [Notions](https://meridal.fr/apprendre/notions/) › [Le métier](https://meridal.fr/apprendre/dossier/metier/) - [← Avant Ressources gratuites pour apprendre le métier](https://meridal.fr/apprendre/apprendre-le-metier-gratuitement/) - [→ Ensuite Fixation des prix](https://meridal.fr/apprendre/fixer-ses-prix/) Faire · Niveau Exercer · 14 minutes # Méthode complète du diagnostic La méthode du diagnostic, du premier échange de trente minutes au plan écrit remis au dirigeant : les questions qui bloquent un devis, ce qu'on observe chez le client, ce que le plan contient, et quand dire non. Écrit le 31 octobre 2026 · Vérifié le 31 octobre 2026 ## Vous saurez 1. Mener le premier échange, et savoir dire non quand le besoin n'est pas le bon 2. Poser les questions de cadrage dont dépend un devis 3. Relever les tâches telles qu'elles se font, service par service 4. Écrire le plan remis au client, et situer le prix du diagnostic ## Dans le parcours [Exercice du métier](https://meridal.fr/apprendre/parcours/metier/) Étape 3 sur 7 - [← Avant Le métier de conseil en IA pour les PME](https://meridal.fr/apprendre/metier-de-conseil-en-ia/) - [→ Ensuite Fixation des prix](https://meridal.fr/apprendre/fixer-ses-prix/) Rappel de la page précédente Répondez de tête, puis ouvrez. [Le métier de conseil en IA pour les PME](https://meridal.fr/apprendre/metier-de-conseil-en-ia/) **1 Que fait Meridal, et que ne fait-il pas ?** Il conseille, met en place, forme et suit. Il n'édite ni ne vend de logiciel : l'outil construit est fait pour le client, dans ses logiciels, et il lui appartient. **2 Pourquoi évite-t-on d'écrire automatiquement dans le logiciel de suivi des clients ?** Parce qu'une écriture automatique l'aurait rendu inutilisable à la première erreur : l'outil lit, nomme l'écart, et une personne le règle. L'essentiel 1. Le diagnostic est le premier pas payant d'une mission : de deux à cinq jours, et un plan écrit qui appartient au client, qu'il signe la suite ou non. 2. Il commence par un échange de trente minutes sans frais, qui sert aussi à refuser une mission mal cadrée. 3. On regarde les tâches telles qu'elles se font, avec les fichiers reçus, les logiciels ouverts, ce qui se recopie et ce qui se vérifie deux fois, plutôt que telles qu'on les décrit. 4. Le plan dit, pour chaque tâche, le temps qu'elle prend selon les équipes, l'outil qui pourrait la reprendre, son prix et sa durée. Il dit aussi quelles tâches un outil ne doit pas reprendre, avec la raison. 5. Trois formats selon l'étendue : une équipe, deux ou trois services, toute l'entreprise. La moitié du prix est déduite du premier chantier signé dans les trois mois. ## Prérequis - **Un décideur** une personne qui décide et qui signe. Sans elle, le diagnostic chiffre pour quelqu'un qui ne peut pas répondre. - **Du temps chez le client** des entretiens avec les personnes qui font les tâches, service par service. - **Un accès aux fichiers concernés** seulement ceux dont l'outil aurait besoin, donnés avant le début d'un chantier. - **Un questionnaire de cadrage** la trame des questions de l'étape 2, reprise dans [les documents du métier](https://meridal.fr/apprendre/documents-du-metier/). - **Un cadre pour les données personnelles** dès qu'il y en a, un contrat de sous-traitance signé avant le début ; voir [le RGPD et l'IA](https://meridal.fr/apprendre/rgpd-et-ia/). ## Étapes 1. **Ce qu'on obtient**La situation du client, ce qui peut se faire, avec quels outils, pour quel ordre de prix. Ou la réponse que ce n'est pas votre sujet. Avec le questionnaire de [cadrage](https://meridal.fr/apprendre/documents-du-metier/) sous les yeux **Le conseil**Le décideur est dans l'échange, ou on sait qui il est. ### Mener le premier échange de trente minutes 2. **Ce qu'on obtient**Six réponses de base : le processus ou la donnée concernée en trois phrases ; qui le fait aujourd'hui et combien de temps cela prend par semaine ; ce qui se passe si ce n'est pas fait ; qui décide et qui signe ; pour quand ; s'il y a des données personnelles. Le périmètre est figé par écrit. **Le conseil**Une réponse « je ne sais pas » sur une question bloquante (qui décide, les données personnelles) : le devis n'est pas émis, un cadrage d'une demi-journée vient d'abord. ### Faire remplir le questionnaire de cadrage avant tout devis 3. **Ce qu'on obtient**Pour chaque service, les personnes qui font les tâches, et ce qu'elles reçoivent, ouvrent, recopient et vérifient. ### Rencontrer chaque service concerné 4. **Ce qu'on obtient**Les fichiers reçus, les logiciels ouverts, ce qui se recopie, ce qui se vérifie deux fois. Les notes séparent ce qui est observé de ce qui est dit. **Le conseil**Une tâche rare et lourde de conséquences se note, mais elle n'est pas la première à confier à un outil ; voir [le choix d'un premier projet](https://meridal.fr/apprendre/premier-projet/). ### Observer les tâches telles qu'elles se font 5. **Ce qu'on obtient**Le temps qu'elle prend aujourd'hui selon les équipes, l'outil qui pourrait la reprendre, son prix et sa durée. Quatre facteurs font passer d'un palier à l'autre : le nombre de logiciels, de personnes et de services, le volume de documents ou de données, la sensibilité des données. Avec [la méthode des paliers](https://meridal.fr/apprendre/fixer-ses-prix/) **Le conseil**L'environnement du client change le travail : sur Microsoft 365 ou Google Workspace, on règle des outils qui existent ; sur mesure, on construit. ### Chiffrer chaque tâche 6. **Ce qu'on obtient**Un document écrit : chaque tâche relevée, le temps qu'elle prend selon les équipes, l'outil qui pourrait la reprendre, son prix et sa durée. Les tâches qu'un outil ne doit pas reprendre y figurent aussi, avec la raison. **Le conseil**Le plan appartient au client, qui peut le confier à ses équipes ou à un autre prestataire. ### Écrire le plan et le remettre Diagnostic court **Étendue** Une équipe de 15 personnes au plus, un plan écrit et chiffré **Journées** 2 **Prix indicatif hors taxes** 1 100 € à 1 700 € Diagnostic **Étendue** Deux ou trois services **Journées** 3 **Prix indicatif hors taxes** 1 650 € à 2 550 € Diagnostic complet **Étendue** Toute l'entreprise **Journées** 5 **Prix indicatif hors taxes** 2 750 € à 4 250 € La moitié du prix du diagnostic est déduite du premier chantier signé dans les trois mois. Fourchettes publiées sur la page Offre de Meridal, fixées le 5 octobre 2026. ## Contrôle du résultat Votre résultat 0 sur 5 - Chaque tâche du plan a un temps, un outil, un prix et une durée sinon le client ne peut pas décider seul de la suite - Les tâches qu'un outil ne doit pas reprendre figurent avec la raison - Le décideur a lu le plan et sait qu'il peut s'arrêter là le plan est à lui - Les données personnelles sont repérées, avec le cadre contractuel à prévoir - Le périmètre de chaque chantier est écrit ce que l'outil fera, noir sur blanc, avant le devis ## Problèmes fréquents **Le client demande un délai plus court que le travail** **Cause**Un délai plus court que le travail est un refus, pas une négociation : le tenir exige de rogner sur l'essai ou sur la qualité. **À faire**Le dire au premier échange et proposer un périmètre plus petit. **L'interlocuteur n'est pas celui qui décide** **Cause**La question « qui décide, qui signe » est bloquante dans le questionnaire de cadrage. **À faire**Demander à rencontrer la personne qui signe avant de chiffrer. **Le périmètre bouge encore pendant le cadrage** **Cause**Un périmètre qui bouge est un motif de refus : on ne peut pas figer par écrit ce qui n'est pas arrêté. **À faire**Figer le périmètre par écrit ; ce qui s'ajoute se chiffre à part. **La source de données est protégée contre les robots** **Cause**Le contournement d'une protection contre les robots est exclu. **À faire**Refuser ce chantier, ou en proposer un autre qui ne contourne rien. **Des données personnelles sensibles, sans cadre contractuel** **Cause**Sans contrat de sous-traitance, le consultant manipule des données qu'il n'a pas le droit de manipuler. **À faire**Signer d'abord le contrat, puis commencer ; voir [le RGPD](https://meridal.fr/apprendre/rgpd-et-ia/). ## Retour en arrière - **Le client s'arrête après le plan** : il n'y a rien à défaire. Le plan est à lui, qu'il signe la suite ou non. - **Le client a déjà fait un diagnostic ailleurs**, par exemple le Diag Data IA de Bpifrance : il n'a pas à en refaire un, et le travail part de son plan. - **Le périmètre change avant le devis** : le plan se met à jour, et seul le chantier concerné est rechiffré. ## Variantes par outil Microsoft 365 Google Workspace Sur mesure Données sensibles On règle des outils qui existent déjà : c'est le travail le plus léger. Voir [Microsoft 365 Copilot](https://meridal.fr/apprendre/microsoft-365-copilot/). Gemini est compris dans les offres Google Workspace pour entreprises : voir [Gemini dans Google Workspace](https://meridal.fr/apprendre/gemini-google-workspace/). Claude, n8n, un serveur en Europe : plus cher à construire, mais sans dépendance à un éditeur. Voir [les outils d'automatisation](https://meridal.fr/apprendre/outils-d-automatisation/). Des données personnelles ou confidentielles demandent un hébergement en Europe, des droits d'accès par profil et un contrat RGPD, donc le palier du dessus : [héberger en Europe](https://meridal.fr/apprendre/hebergement-en-europe/). ## Vérification **1 Comprendre Pourquoi un devis n'est-il pas émis quand le décideur n'est pas identifié ?** Parce que la question « qui décide, qui signe » est bloquante : on chiffrerait pour quelqu'un qui ne peut pas répondre. Un cadrage d'une demi-journée vient d'abord. **2 Comprendre Que contient le plan remis à la fin du diagnostic, et à qui appartient-il ?** Chaque tâche relevée avec le temps qu'elle prend selon les équipes, l'outil qui pourrait la reprendre, son prix et sa durée, et les tâches qu'un outil ne doit pas reprendre, avec la raison. Il appartient au client. **3 Appliquer Un client a déjà fait un diagnostic subventionné. Que faire ?** Ne pas en refaire un : le travail part de son plan. ## Lectures suivantes ↑ Plus général Rien avant : c'est un point de départ. ← Avant [Le métier de conseil en IA pour les PME Comprendre · Exercer](https://meridal.fr/apprendre/metier-de-conseil-en-ia/) Vous êtes ici Méthode complète du diagnostic → Ensuite [Fixation des prix Faire · Exercer](https://meridal.fr/apprendre/fixer-ses-prix/) Exercice du métier · étape 4 sur 7 ↓ Plus concret Rien avant : c'est un point de départ. [Tout le dossier « Le métier »](https://meridal.fr/apprendre/dossier/metier/) Les pages qui renvoient ici - [Fixation des prix](https://meridal.fr/apprendre/fixer-ses-prix/) - [Le métier de conseil en IA pour les PME](https://meridal.fr/apprendre/metier-de-conseil-en-ia/) - [Le système d'un cabinet](https://meridal.fr/apprendre/systeme-d-un-cabinet/) - [Les documents du métier](https://meridal.fr/apprendre/documents-du-metier/) - [Projet : diagnostic et mise en place pour une PME fictive](https://meridal.fr/apprendre/projet-diagnostic-pme-fictive/) - [Ressources gratuites pour apprendre le métier](https://meridal.fr/apprendre/apprendre-le-metier-gratuitement/) **Limites et sources** La page décrit la méthode de Meridal. Les prix sont des repères hors taxes, fixés le 5 octobre 2026 ; chaque mission est chiffrée sur mesure avant le devis. Le questionnaire de cadrage cité est celui de Meridal ; il est reproduit dans les documents du métier. 1. [Meridal, page Méthode](https://meridal.fr/methode/) ; [Meridal, page Offre, section Le diagnostic](https://meridal.fr/offre/#diagnostic). Écrit par Meridal, avec l'aide de l'IA ; chaque fait vérifié à sa source et relu avant publication. Texte et schémas sous licence [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr) : reprenez-les en citant Meridal. Le code sous licence MIT. Service correspondant Le diagnostic Deux à cinq jours, 1 100 € à 4 250 € selon le nombre de services [Voir le service](https://meridal.fr/offre/#diagnostic) - [← Avant Ressources gratuites pour apprendre le métier](https://meridal.fr/apprendre/apprendre-le-metier-gratuitement/) - [→ Ensuite Fixation des prix](https://meridal.fr/apprendre/fixer-ses-prix/) ## Un premier échange de 30 minutes En visio et sans frais : vous décrivez votre situation, nous vous indiquons ce qui est réalisable, avec quels outils et pour quel ordre de prix. Vous pouvez aussi nous écrire ; chaque message reçoit une réponse écrite. [Réserver 30 minutes](https://meridal.fr/contact/#reserver) [Écrire un message](https://meridal.fr/contact/)