--- title: "Un assistant qui connaît les méthodes de l'entreprise" description: "Ce que donne un assistant sur vos méthodes, métier par métier." url: https://meridal.fr/apprendre/un-assistant-qui-connait-les-methodes/ language: fr written: 2026-10-09 verified: 2026-10-09 license: CC BY 4.0 --- [Apprendre](https://meridal.fr/apprendre/) › [Secteurs et métiers](https://meridal.fr/apprendre/dossier/atlas/) Appliquer · Niveau 2, Pratiquer · 12 minutes # Un assistant qui connaît les méthodes de l'entreprise Procédures, modes opératoires, réponses types : ce que donne un assistant qui répond à partir des méthodes de l'entreprise, métier par métier ; les outils selon votre environnement, ce qui reste à une personne, ce qu'il faut préparer avant, et un premier projet. Écrit le 9 octobre 2026 · Vérifié le 9 octobre 2026 ## Vous saurez - Savoir sur quelles méthodes un assistant rend service, métier par métier - Choisir entre Microsoft 365, Google, Claude ou ChatGPT, et le sur mesure - Savoir ce qui reste à une personne : les fiches, les droits, les manques - Lancer un premier assistant sur un sujet - [← Avant Le RAG : une IA qui répond avec les documents de l'entreprise](https://meridal.fr/apprendre/rag/) - [↓ Plus concret Mode opératoire : un assistant sur les procédures de l'entreprise](https://meridal.fr/apprendre/assistant-sur-les-procedures/) - [→ Ensuite Lecture de documents et extraction des données](https://meridal.fr/apprendre/lecture-de-documents-et-extraction-des-donnees/) Rappel de la page précédente Répondez de tête, puis ouvrez. [Le RAG, ou comment une IA consulte les documents de l'entreprise](https://meridal.fr/apprendre/rag/) **1 Qu'est-ce qui compte le plus pour la qualité des réponses ?** L'état des documents : à jour, sans doublons ni versions qui se contredisent, lisibles par une machine. **2 Votre équipe a dix procédures de quelques pages. Faut-il un RAG sur mesure ?** Probablement pas. Un projet dans votre assistant, avec ces dix documents, suffit souvent. Le sur mesure se justifie avec beaucoup de documents, des droits d'accès par personne ou du confidentiel à tenir à part. L'essentiel 1. Un assistant sur vos méthodes répond aux questions de l'équipe en citant la fiche d'où vient la réponse, et dit quand il ne sait pas. 2. Il sert partout où la même question revient : l'accueil des nouveaux, le service client, la qualité, les achats, la paie. 3. Il ne vaut que ses fiches : une version qui fait foi, courte, à jour, et un référent par sujet. 4. Les droits se rangent avant : Copilot et Gemini ne montrent que ce que la personne peut voir, mais un fichier téléversé dans un agent partagé est lisible par tous ses utilisateurs. 5. Le premier projet porte sur un sujet, vingt à cinquante fiches et un premier groupe de dix personnes. ## Fonctionnement ![La boucle d'un assistant sur les procédures. Les fiches : une version qui fait foi, un référent par sujet. L'assistant : il ne voit que ce que la personne a le droit de voir. La réponse : elle cite sa fiche et dit quand elle ne sait pas. Un manque : signalé par l'équipe, en un clic ou un message. Le référent : il complète ou corrige la fiche, qui revient dans la boucle.](https://meridal.fr/assets/apprendre/medias/apprendre-ad-cycle.svg) **Ce qui entre** : une question posée en français par une personne de l'équipe. **Ce qui est fait** : l'assistant cherche dans les fiches que cette personne a le droit de lire, et rédige la réponse à partir des passages trouvés. **Ce qui sort** : une réponse qui cite sa fiche, ou « je ne sais pas ». **Qui valide** : le référent de chaque sujet, qui complète les fiches quand un manque est signalé. Pas à pas : [le mode opératoire de l'assistant sur les procédures](https://meridal.fr/apprendre/assistant-sur-les-procedures/) ; le mécanisme : [le RAG](https://meridal.fr/apprendre/rag/). ## Métier par métier | Métier | Les méthodes | Les questions qui reviennent | Ce qui reste au référent | |---|---|---|---| | [Direction](https://meridal.fr/apprendre/ia-en-direction-generale/) | l'accueil des nouveaux, les règles internes | « à qui je demande… », « comment on fait pour… » | la règle elle-même, et ses exceptions | | [Service client](https://meridal.fr/apprendre/ia-au-service-client/) | les réponses types, les conditions de vente, la garantie | les cas de retour, les délais, les conditions | le cas qui sort de la règle | | [Production et qualité](https://meridal.fr/apprendre/ia-en-production-qualite-et-logistique/) | les modes opératoires, les fiches de sécurité, les procédures qualité | le réglage d'une machine, la conduite à tenir | toute consigne de sécurité, relue par son référent | | [Achats](https://meridal.fr/apprendre/ia-aux-achats/) | la politique d'achat, les fournisseurs référencés | « qui valide au-delà de tel montant », « quel fournisseur pour… » | la décision d'achat | | [Ressources humaines](https://meridal.fr/apprendre/ia-en-ressources-humaines/) | le règlement intérieur, les congés, les notes de frais | « combien de jours », « comment déclarer… » | tout cas personnel, qui va à une personne | | [Comptabilité](https://meridal.fr/apprendre/finance-et-comptabilite/) | les règles d'imputation, la clôture | « sur quel compte… », « avant quelle date… » | le choix comptable | Les cases sont des exemples proposés par Meridal. ## Outils par environnement Microsoft 365 Google Workspace Claude, ChatGPT, Mistral Sur mesure - **Un agent SharePoint** répond sur le contenu d'un site ou d'une bibliothèque que la personne peut lire ; chaque site en a un tout prêt. L'utiliser demande une licence Copilot ou la facturation à l'usage ; le créer, le droit de modifier le site. - **Agent Builder** respecte les droits et les étiquettes de SharePoint ; mais tout fichier téléversé dans l'agent est lisible par ceux qui y ont accès. - **Les carnets Copilot** suivent les fichiers à jour ; tout membre invité peut les modifier, et un groupe ne peut pas y être ajouté. - **Gemini Notebook**, l'ancien NotebookLM, renommé le 16 juillet 2026 : jusqu'à 300 sources par carnet en Business Standard et au-delà ; les fichiers Drive se synchronisent toutes les quelques minutes ; les réponses citent leurs sources. - Le partage se fait par adresse, en lecture ou en modification ; l'administrateur décide du partage hors de l'organisation. - **Un Gem** lit ses fichiers Drive dans leur dernière version ; quiconque y a accès voit ses consignes et ses fichiers. Les Gems deviendront des « skills » en 2027 pour les comptes professionnels. - **Un projet Claude** : quand ses documents approchent la limite du contexte, Claude passe de lui-même à une recherche dans les documents, jusqu'à dix fois plus de capacité ; le connecteur Microsoft 365 ne lit que ce que la personne voit déjà. - **Un projet ChatGPT** partagé ne répond qu'à partir des fichiers du projet, et le fichier ajouté par un membre peut apparaître aux autres ; la connaissance de l'entreprise respecte les droits de la source connectée. - **Mistral** : les bibliothèques de Vibe, privées par défaut, se partagent en lecture ou en collaboration ; les réponses renvoient au passage source. - **Sur mesure**, avec beaucoup de documents, des droits par personne ou du confidentiel à tenir à part : un RAG, avec le filtrage des droits avant la réponse ( [le RAG en production](https://meridal.fr/apprendre/rag-en-production/) ). - C'est la variante de la réalisation ci-dessus : un connecteur hébergé en France, la connexion par le compte Microsoft du cabinet, les fiches confidentielles exclues avant toute réponse. Les fonctions décrites sont celles des pages des éditeurs, lues les 7 et 8 octobre 2026 ; Meridal ne les a pas testées pour cette page. ## Part humaine - **Écrire et tenir les fiches** : un référent par sujet, qui complète ce que l'équipe signale. - **Ranger les droits** avant d'ouvrir l'assistant, avec l'informatique. - **Tester** sur des questions dont on connaît la réponse, et quelques-unes sans réponse dans les fiches. - **Trancher les cas particuliers** : l'assistant dit la règle, une personne décide de l'exception. ## Risques propres | Le risque | Ce qui est publié | Ce qu'on fait | |---|---|---| | Un document confidentiel visible de tous | un fichier téléversé dans un agent Microsoft ou un Gem partagé est lisible par tous ceux qui ont l'assistant | relier l'assistant aux dossiers, avec leurs droits, plutôt que téléverser | | Des droits trop larges | le partage de SharePoint est réglé par défaut sur l'option la plus large | ranger les droits avant d'ouvrir | | Une fiche périmée | l'assistant cite une ancienne version aussi sûrement que la bonne | une version qui fait foi, et l'ancienne retirée | | Une réponse sans source | l'assistant répond de ce qu'il sait du monde quand les fiches ne disent rien | une consigne qui lui demande de dire qu'il ne sait pas, testée avant l'ouverture | ## Coût et durée - **Dans l'outil déjà payé**, un projet, un carnet ou un agent suffit pour quelques dizaines de fiches ; il faut parfois une licence de plus, comme Copilot pour un agent SharePoint. - **Le temps** va aux fiches : les écrire, les raccourcir, les mettre à jour. C'est l'essentiel du travail. - **Avec Meridal**, un assistant qui connaît votre entreprise se chiffre de 3 300 € à 10 200 €, puis sur devis. ## Premier projet 1. Choisir un sujet **Ce qu'on obtient :** celui où la même question revient le plus : l'accueil des nouveaux, souvent. **Le conseil :** un seul sujet au départ. 2. Écrire vingt à cinquante fiches **Ce qu'on obtient :** courtes, à jour, une version qui fait foi ; un référent nommé. **Le conseil :** retirer les anciennes versions. 3. Brancher l'assistant dans l'outil en place **Ce qu'on obtient :** un projet, un carnet ou un agent relié aux fiches. **Le conseil :** les droits vérifiés avant. 4. Tester sur vingt questions **Ce qu'on obtient :** des réponses justes, citées ; « je ne sais pas » quand les fiches ne disent rien. **Le conseil :** garder ces questions pour refaire le test. 5. Ouvrir à dix personnes pendant un mois **Ce qu'on obtient :** les manques signalés, les fiches complétées. **Le conseil :** décider de la suite sur ce que l'équipe a demandé. ## Réalisations Réalisation · cabinet de cession, 2026 Une base de savoir que l'assistant consulte avant de répondre La méthode du cabinet écrite en fiches reliées entre elles, servies à toute l'équipe par un connecteur hébergé en France : on pose une question en français, la réponse cite les fiches dont elle vient ; les fiches confidentielles sont exclues avant toute réponse. Le 24 août 2026, un collaborateur a signalé un manque depuis son poste ; il a été comblé la nuit suivante. Au 31 août 2026, la base comptait : 615 fiches, dont 335 servies à l'équipe Source : inventaire des réalisations de Meridal, d'après le compte rendu de mission. Limite : un seul mainteneur. [Lire la réalisation](https://meridal.fr/realisations/base-de-savoir/) ## Lectures suivantes ↑ Plus général Rien avant : c'est un point de départ. ← Avant [Le RAG : une IA qui répond avec les documents de l'entreprise Comprendre · Niveau 1 · 12 minutes](https://meridal.fr/apprendre/rag/) Vous êtes ici Un assistant qui connaît les méthodes de l'entreprise → Ensuite [Lecture de documents et extraction des données Appliquer · Niveau 2 · 14 minutes](https://meridal.fr/apprendre/lecture-de-documents-et-extraction-des-donnees/) ↓ Plus concret [Mode opératoire : un assistant sur les procédures de l'entreprise Faire · Niveau 2 · 16 minutes](https://meridal.fr/apprendre/assistant-sur-les-procedures/) [Tout le dossier « Secteurs et métiers »](https://meridal.fr/apprendre/dossier/atlas/) Les pages qui renvoient ici - [L'IA à l'informatique interne](https://meridal.fr/apprendre/ia-a-l-informatique-interne/) **Limites et sources** Les fonctions des outils sont celles décrites par les éditeurs ; Meridal ne les a pas testées pour cette page. Les cases « métier par métier » sont des exemples. Le prix de Meridal est celui de la page Offre, au 9 octobre 2026. 1. Les relevés : `2026-10-07-documents-outils.json`, `2026-10-07-preparer-documents.json`, `2026-10-07-microsoft-365-confidentialite.json`, `2026-10-08-google-workspace-gemini.json`. Écrit par Meridal, avec l'aide de l'IA ; chaque fait vérifié à sa source et relu avant publication. Texte et schémas sous licence [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr) : reprenez-les en citant Meridal. Le code sous licence MIT. Service correspondant Un assistant qui connaît votre entreprise 3 300 € à 10 200 €, puis sur devis [Voir le service](https://meridal.fr/offre/#assistant) ## Un premier échange de 30 minutes En visio et sans frais : vous décrivez votre situation, nous vous indiquons ce qui est réalisable, avec quels outils et pour quel ordre de prix. Vous pouvez aussi nous écrire ; chaque message reçoit une réponse écrite. [Réserver 30 minutes](https://meridal.fr/contact/#reserver) [Écrire un message](https://meridal.fr/contact/)