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title: "Outiller un cabinet de conseil"
description: "Un cabinet aide des particuliers à faire valoir leurs droits à la retraite, caisse par caisse. Chaque dossier passe par une lettre de mission, des…"
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Réalisation 7 sur 15 · Un cabinet de conseil en retraite · mission en cours depuis septembre 2026

# Les dossiers d'un cabinet de conseil, outillés de bout en bout

Outiller un cabinet de conseil en retraite, de l'ouverture d'un dossier à sa clôture : une mission en cours.

Mission conduite par Oscar Grima, fondateur de Meridal, avec une agence de conseil numérique, pour un cabinet de conseil en retraite.

## Le problème qu'elle règle

- Chaque dossier client passe par une série de relances qu'on suit à la main. Le vôtre

## La situation

Le cabinet aide des particuliers à faire valoir leurs droits à la retraite, caisse par caisse. Chaque dossier passe par une lettre de mission, des pièces à réunir, des courriers et des relances. Les données sont sensibles.

## Avant, ce qui est visé

### Avant

1. Les mêmes informations saisies plusieurs fois
2. Les pièces réunies à la main
3. Les relances suivies à la main
4. Des données sensibles dans chaque échange

### Ce qui est visé

1. La lettre de mission envoyée en signature
2. La fiche remplie depuis le document signé
3. Le dossier créé et classé
4. Les courriers types et les relances préparés

Rien n'est encore livré : c'est le travail engagé.

## Ce que nous faisons

Trois phases sur trois mois. Comprendre comment un dossier circule et faire valider une maquette. Puis relier la signature en ligne, les fichiers, la messagerie et l'agenda autour de cinq automatismes. Enfin, l'essai sur des dossiers réels, le mode d'emploi et la formation sur place.

Ce qui est visé

Chaque dossier suivi de l'ouverture à la clôture, sans relance à la main.

## État actuel

Mission en cours depuis septembre 2026, en trois phases sur trois mois. Rien n'est encore livré : cette page dit ce que la mission engage, pas ce qu'elle a produit.

Page mise à jour le 11 octobre 2026.

## Limites et sources

Accès restreints, chaque geste tracé, hébergement dans l'Union européenne. Le montant ne se publie pas. Source : lettre de mission, septembre 2026.

Service correspondant

Outiller un métier de bout en bout, à partir de 8 250 €, sur devis.

[Voir le service](https://meridal.fr/offre/#metier)

Réalisation suivante

[La gestion de Meridal, automatisée](https://meridal.fr/realisations/systeme-du-cabinet/)

[Toutes les réalisations](https://meridal.fr/realisations/)

## Un premier échange de 30 minutes

En visio et sans frais : vous décrivez votre situation, nous vous indiquons ce qui est réalisable, avec quels outils et pour quel ordre de prix. Vous pouvez aussi nous écrire ; chaque message reçoit une réponse écrite.

[Réserver 30 minutes](https://meridal.fr/contact/#reserver) [Écrire un message](https://meridal.fr/contact/)