Les dossiers d'un cabinet de conseil, outillés de bout en bout
Outiller un cabinet de conseil en retraite, de l'ouverture d'un dossier à sa clôture : une mission en cours.
Mission conduite par Oscar Grima, fondateur de Meridal, avec une agence de conseil numérique, pour un cabinet de conseil en retraite.
Le problème qu'elle règle
- Chaque dossier client passe par une série de relances qu'on suit à la main.Le vôtre
La situation
Le cabinet aide des particuliers à faire valoir leurs droits à la retraite, caisse par caisse. Chaque dossier passe par une lettre de mission, des pièces à réunir, des courriers et des relances. Les données sont sensibles.
Avant, ce qui est visé
Avant
- Les mêmes informations saisies plusieurs fois
- Les pièces réunies à la main
- Les relances suivies à la main
- Des données sensibles dans chaque échange
Ce qui est visé
- La lettre de mission envoyée en signature
- La fiche remplie depuis le document signé
- Le dossier créé et classé
- Les courriers types et les relances préparés
Rien n'est encore livré : c'est le travail engagé.
Ce que nous faisons
Trois phases sur trois mois. Comprendre comment un dossier circule et faire valider une maquette. Puis relier la signature en ligne, les fichiers, la messagerie et l'agenda autour de cinq automatismes. Enfin, l'essai sur des dossiers réels, le mode d'emploi et la formation sur place.
Chaque dossier suivi de l'ouverture à la clôture, sans relance à la main.
État actuel
Mission en cours depuis septembre 2026, en trois phases sur trois mois. Rien n'est encore livré : cette page dit ce que la mission engage, pas ce qu'elle a produit.
Page mise à jour le .
Limites et sources
Accès restreints, chaque geste tracé, hébergement dans l'Union européenne. Le montant ne se publie pas. Source : lettre de mission, septembre 2026.
Outiller un métier de bout en bout, à partir de 8 250 €, sur devis.
Un premier échange de 30 minutes
En visio et sans frais : vous décrivez votre situation, nous vous indiquons ce qui est réalisable, avec quels outils et pour quel ordre de prix. Vous pouvez aussi nous écrire ; chaque message reçoit une réponse écrite.