Les documents du métier

Questionnaire de cadrage

À faire remplir avant tout devis. Il sert à chiffrer, et à figer le périmètre par écrit.
Une réponse « je ne sais pas » à une question marquée (bloquante) arrête le devis.

Q1. Quel est le processus ou la donnée concernée ? Trois phrases, dans vos mots.
Q2. Qui le fait aujourd'hui, et combien de temps cela prend-il par semaine ?
Q3. Que se passe-t-il si ce n'est pas fait ?
Q4. Qui décide, et qui signe ? (bloquante)
Q5. Pour quand en avez-vous besoin ?
Q6. Y a-t-il des données personnelles ? (bloquante)
   Si oui, un contrat de sous-traitance est signé avant le début.
Q7. Quels logiciels sont concernés ? Nommez-les. (bloquante)
Q8. Avez-vous les accès à chacun, et qui peut les fournir, sous quel délai ? (bloquante)
Q9. Comment saurez-vous que cela a marché ?
Q10. Que doit-il se passer en cas d'échec ? Alerte à qui, par quel canal ?
Q11. Une décision automatique a-t-elle une conséquence financière ou contractuelle ?
    Si oui, l'outil prépare et une personne valide.

Plan de diagnostic : {{client}}, {{date}}

1. Ce que nous avons regardé
   Les services rencontrés, les personnes, la durée.

2. Les tâches relevées
   Tâche | Service | Qui la fait | Temps par semaine, selon l'équipe
   Outil qui pourrait la reprendre | Prix | Durée

3. Les tâches qu'un outil ne doit pas reprendre
   Chaque tâche, avec la raison.

4. L'ordre proposé des chantiers

5. Les données personnelles repérées, et le cadre contractuel à prévoir

6. Ce qu'il faut de votre côté
   Les accès, les personnes, les dates.

Ce plan vous appartient. Vous pouvez le confier à vos équipes
ou à un autre prestataire.

DEVIS N° {{reference}}

{{prestataire}}, {{statut}}, {{adresse}}, {{courriel}}
Client : {{client}}, {{adresse du client}}
Date d'émission : {{date}}   Validité : {{validite}}

Prestation proposée
{{ce que l'outil fera, en trois phrases}}

Détail
{{une ligne par chantier : désignation, journées, prix}}
Montant total : {{montant}}
{{mention de TVA, selon le régime du prestataire}}

Délai de réalisation
{{date de fin}}

Modalités
Paiement à {{délai}} jours à compter de la date d'émission de la facture.
Pénalités de retard et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
(article L. 441-10 du Code de commerce).
{{conditions propres à la mission : essai chez le client, retard, reprise gratuite}}

Bon pour accord
À retourner daté et signé. Le devis vaut contrat dès son acceptation.

Compte rendu de mission : {{client}}, {{période}}

1. Synthèse
   Une demi-page : ce qui a été fait, ce qui tourne, ce qui reste.
2. Réalisations
   Chaque outil : le problème réglé, son état en toutes lettres, sa date.
3. Fonctionnement autonome
   Ce qui tourne sans nous, et qui le fait tourner.
4. Indicateurs
   Chaque chiffre avec sa source et sa date.
   Un chiffre sans date ne figure pas dans ce compte rendu.
5. Points bloqués
   Ce qui attend un accès, une décision ou un éditeur.
6. Perspectives
7. Décisions attendues
   Chaque décision, qui la prend, pour quand.
Annexe : les chiffres et leurs sources.