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Répondez de tête, puis ouvrez. Le diagnostic, la méthode complète
1Pourquoi un devis n'est-il pas émis quand le décideur n'est pas identifié ?
Parce que la question « qui décide, qui signe » est bloquante : on chiffrerait pour quelqu'un qui ne peut pas répondre. Un cadrage d'une demi-journée vient d'abord.
2Un client a déjà fait un diagnostic subventionné. Que faire ?
Ne pas en refaire un : le travail part de son plan.
- Le projet se fait sur une entreprise fictive : Maison Ardoise n'existe pas, et ses notes d'entretien sont fabriquées.
- Vous écrivez le plan d'un diagnostic : cinq tâches, avec leur temps déclaré, l'outil qui les reprendrait et un prix indicatif.
- Une tâche au moins ne se confie pas à un outil : le plan dit laquelle, avec la raison.
- Aucun gain n'est promis : les temps sont déclarés, pas mesurés.
- Comptez environ une heure et demie.
Objectif
Réaliser le plan d'un diagnostic, de la lecture des entretiens au devis du premier chantier, en suivant la méthode complète du diagnostic et en reprenant les modèles de les documents du métier.
Données fournies
Les notes d'entretien ci-dessous sont fabriquées : l'entreprise, ses personnes et ses temps n'existent pas.
Notes d'entretien fabriquéesMaison Ardoise, entreprise fictive de douze personnes
Vente et pose de revêtements de sol. Google Workspace. Un logiciel de devis du marché. Un expert-comptable externe.
Notes d'entretien fabriquées. Les temps sont ceux que les personnes déclarent, pas des mesures.
La gérante
- «Les demandes de devis arrivent par courriel et par le formulaire du site. Je les recopie dans le tableau de suivi, environ une heure et demie par semaine.»
- «Je valide tous les devis avant qu'ils partent.»
L'assistante administrative
- «Chaque fin de mois, je recopie les relevés de la banque dans le fichier du comptable, environ deux heures.»
- «Je relance les factures impayées à la main, quand j'y pense. Les clients ont des noms et des numéros de téléphone dans le tableau.»
Le commercial
- «Je rédige chaque devis à partir du dernier devis semblable, environ trente minutes. J'en fais une dizaine par mois.»
- «Je n'ai pas accès au tableau des chantiers.»
Le chef de chantier
- «Les réclamations des clients arrivent sur mon téléphone, et je réponds moi-même.»
- «Je ne veux pas qu'un outil réponde à ma place.»Consignes
Relever les tâches
Ce qu'on obtient : Une ligne par tâche : qui la fait, avec quels logiciels, le temps déclaré.
Chercher les données personnelles
Ce qu'on obtient : La liste de ce que contiennent les fichiers, et la question à poser avant tout devis.
Choisir un outil et un palier pour chaque tâche
Ce qu'on obtient : Le palier et son prix indicatif, pris dans la grille de paliers.
Écarter une tâche et dire pourquoi
Ce qu'on obtient : Au moins une tâche qu'un outil ne doit pas reprendre.
Ordonner les chantiers, puis écrire le devis du premier
Ce qu'on obtient : Le devis, sur le modèle des documents du métier : ce que l'outil fera, son prix, sa date de fin, qui valide.
Relever les tâches
Ce qu'on obtientUne ligne par tâche : qui la fait, avec quels logiciels, le temps déclaré.
Chercher les données personnelles
Ce qu'on obtientLa liste de ce que contiennent les fichiers, et la question à poser avant tout devis.
Choisir un outil et un palier pour chaque tâche
Ce qu'on obtientLe palier et son prix indicatif, pris dans la grille de paliers.
Écarter une tâche et dire pourquoi
Ce qu'on obtientAu moins une tâche qu'un outil ne doit pas reprendre.
Ordonner les chantiers, puis écrire le devis du premier
Ce qu'on obtientLe devis, sur le modèle des documents du métier : ce que l'outil fera, son prix, sa date de fin, qui valide.
Critères de réussite
Indications
Par où commencer ?
Par la tâche la plus fréquente et la plus facile à vérifier : celle qu'on pourra mesurer.
Comment choisir un palier ?
Compter les logiciels à relier et les personnes concernées, puis demander si une étape fait lire un document par l'IA.
Que faire d'une tâche qu'une personne refuse de voir reprise ?
Regarder si la décision engage l'entreprise. Si oui, l'écarter avec la raison, et le dire dans le plan.
Correction commentée
Ouvrir la correction
Un plan possible, pour une équipe de douze personnes. Les temps sont ceux que les personnes ont déclarés, les prix sont les prix indicatifs de la page Offre, hors taxes. La correction est fabriquée comme les données.
| Tâche | Temps déclaré | Outil et palier | Prix indicatif |
|---|---|---|---|
| Recopier les demandes de devis dans le tableau de suivi | 1 h 30 par semaine | Ne plus recopier, palier Standard : messagerie, formulaire, tableur, avec une étape où l'IA lit la demande | 2 200 € à 3 400 € |
| Recopier les relevés bancaires pour le comptable | 2 h par mois | Ne plus recopier, palier Simple : deux logiciels, sans IA | 1 100 € à 1 700 € |
| Relancer les factures impayées | Non chiffré | Préparer les documents qui reviennent, palier Un document : un modèle de relance, un assistant qui le remplit, une personne qui envoie | 1 650 € à 2 550 € |
| Rédiger les devis | 30 min par devis | Préparer les documents qui reviennent, palier Un document : un devis maître, le commercial valide | 1 650 € à 2 550 € |
| Répondre aux réclamations | Non chiffré | À ne pas confier à un outil | Sans objet |
Pourquoi les réclamations restent humaines. Le chef de chantier le demande, la réponse engage l'entreprise vis-à-vis d'un client mécontent, et le ton compte autant que le contenu. Le plan le dit, avec cette raison.
Les données personnelles. Les noms et les téléphones de clients sont dans le tableau : la question « y a-t-il des données personnelles ? » est bloquante, et un contrat de sous-traitance se signe avant le début.
Le diagnostic. Pour douze personnes, un diagnostic court : 1 100 € à 1 700 €, dont la moitié est déduite du premier chantier signé dans les trois mois.
L'ordre. On commence par la recopie des demandes de devis : c'est la tâche la plus fréquente et la plus facile à vérifier. Les relances et les devis viennent ensuite, avec une validation humaine avant tout envoi.
Ce que le plan ne promet pas. Aucun temps gagné n'y figure : les temps déclarés sont des impressions, et le gain se mesure après l'essai.
Ouvrir la correctionÀ ouvrir après avoir essayé.
Un plan possible, pour une équipe de douze personnes. Les temps sont ceux que les personnes ont déclarés, les prix sont les prix indicatifs de la page Offre, hors taxes. La correction est fabriquée comme les données.
1 h 30 par semaine
Outil et palier Ne plus recopier, palier Standard : messagerie, formulaire, tableur, avec une étape où l'IA lit la demande2 200 € à 3 400 €
2 h par mois
Outil et palier Ne plus recopier, palier Simple : deux logiciels, sans IA1 100 € à 1 700 €
Non chiffré
Outil et palier Préparer les documents qui reviennent, palier Un document : un modèle de relance, un assistant qui le remplit, une personne qui envoie1 650 € à 2 550 €
30 min par devis
Outil et palier Préparer les documents qui reviennent, palier Un document : un devis maître, le commercial valide1 650 € à 2 550 €
Non chiffré
Outil et palier À ne pas confier à un outilSans objet
Pourquoi les réclamations restent humaines. Le chef de chantier le demande, la réponse engage l'entreprise vis-à-vis d'un client mécontent, et le ton compte autant que le contenu. Le plan le dit, avec cette raison.
Les données personnelles. Les noms et les téléphones de clients sont dans le tableau : la question « y a-t-il des données personnelles ? » est bloquante, et un contrat de sous-traitance se signe avant le début.
Le diagnostic. Pour douze personnes, un diagnostic court : 1 100 € à 1 700 €, dont la moitié est déduite du premier chantier signé dans les trois mois.
L'ordre. On commence par la recopie des demandes de devis : c'est la tâche la plus fréquente et la plus facile à vérifier. Les relances et les devis viennent ensuite, avec une validation humaine avant tout envoi.
Ce que le plan ne promet pas. Aucun temps gagné n'y figure : les temps déclarés sont des impressions, et le gain se mesure après l'essai.
Extensions
- Refaire le plan pour une entreprise de quarante-cinq personnes sur Microsoft 365, avec des données clients sensibles : quels paliers changent, et pourquoi (Microsoft 365 Copilot).
- Ajouter la mesure d'avant l'essai, tâche par tâche, avec le choix d'un premier projet.
- Écrire le compte rendu de la mission fictive, à partir du modèle du compte rendu, en n'y mettant que des chiffres sourcés et datés.
Lectures suivantes
Rien avant : c'est un point de départ.
Projet : diagnostic et mise en place pour une PME fictive
Les pages qui renvoient ici
Limites et sources
L'entreprise, les personnes, les temps et la correction sont fabriqués. Les prix sont les prix indicatifs hors taxes de la page Offre de Meridal, fixés le 5 octobre 2026.
Écrit par Meridal, avec l'aide de l'IA ; chaque fait vérifié à sa source et relu avant publication. Texte et schémas sous licence CC BY 4.0 : reprenez-les en citant Meridal. Le code sous licence MIT.
Le diagnostic
Deux à cinq jours, 1 100 € à 4 250 € selon le nombre de services